Když modely AI vstupují do éry aplikace, zrychluje ztělesněnou inteligenci a humanoidní roboti mohou řídit další vlnu technologie.
20. února vydal tým vedený analytikem Goldman Sachs Jacqueline DU nejnovější výzkumnou zprávu, hloubkovou analýzu konkurenční krajiny a investičních příležitostí průmyslového řetězce humanoidních robotů.
Podle zprávy jsou nejlepší investiční příležitosti zaměřeny na stranu komponenty v dodavatelském řetězci humanoidního robota, zejména proti proudu dodavatelů harmonického reduktoru a sestavení pohonu budou mít prospěch.
"Dáváme přednost dodavatelům sestavovatelů pohonu a harmonických dodavatelů reduktorů z důvodu jejich adopce produktu jistoty a technických bariér."
Zpráva navíc porovnává konkurenční situaci mezi Čínou a Spojenými státy v průmyslovém řetězci humanoidních robotů. Goldman Sachs věří, že průmysl humanoidních robotů je v kritickém období od výzkumu a vývoje po rozsáhlou produkci a Čína a Spojené státy v této oblasti tvrdě soutěží. V současné době Spojené státy dočasně vedou v základní technologii a očekává se, že Čína dosáhne průlomů v konkrétních segmentech s kompletním výrobním systémem a širokým aplikačním trhem.
Účastníci průmyslového řetězce v Číně a Spojených státech: Technologie Unitree, Zhiyuan Robotics atd. Vs Tesla, postava AI atd.
Pokud jde o splatnost průmyslového řetězce, průmyslový řetězec robotů ve Spojených státech je relativně zralý, zejména pokud jde o špičkové komponenty (jako jsou senzory, řídicí systémy atd.) A technologie AI.
Čínský průmyslový řetězec se rychle vyvíjí, objevují se dodavatelé dílů a systémové integrátory a mají výhody v ovladačích, harmonických reduktorech a dalších složkách a integrita a konkurenceschopnost průmyslového řetězce se postupně zlepšují.
Pokud jde o účastníky, Tesla je jedním z hlavních hráčů v průmyslovém řetězci humanoidních robotů ve Spojených státech a jeho projekt Optimus přitahoval velkou pozornost. Kromě toho se startupy, jako je robotika agility a AI AI, také aktivně expandují do pole humanoidních robotů.
V čínském průmyslovém řetězci humanoidních robotů je mnoho účastníků, včetně technologie Unitree, robota Zhiyuan, technologie UBTech atd. Tyto společnosti dosáhly významného pokroku ve výzkumu a vývoji a komercializaci technologie humanoidních robotů; Čínské tradiční výrobní podniky se navíc aktivně nasazují v oblasti robotů, jako jsou Huawei, BYD atd.
Rozdělení práce s průmyslovým řetězcem průmyslového řetězce: výroba těla a dílů vs celkový design a integrace systému
Pokud jde o dělení práce, společnosti, jako je Tesla ve Spojených státech, se zaměřují na celkový návrh a integraci systémů robotů, zatímco některé části se mohou spolehnout na externí dodavatele. Například Tesla může spolupracovat s dodavateli komponent v Asii nebo Číně, aby dosáhla rychlé výroby objemu a kontroly nákladů.
Divize práce v čínském průmyslovém řetězci robotů se postupně zlepšuje. Na jedné straně se společnost zaměřuje na výzkum a vývoj a výrobu robotické ontologie; Na druhé straně jsou dodavatelé komponent také na vzestupu, jako jsou harmonické reduktory a planetární válcové šrouby a další pole klíčových součástí.
Core Technology v Číně a Spojených státech: Hardware Manufacturing vs AI Technology
Na základní technologické úrovni zpráva uvedla, že technické výhody Spojených států v oblasti humanoidních robotů se odrážejí hlavně v technologii AI a integraci systémů a společnosti jako OpenAI, Google a Meta jsou v popředí základních robotických základních modelů.
Čína na druhé straně má významné výhody ve výrobě a kontrole nákladů, zejména ve výrobě komponent a integraci systému, a postupně omezuje technologickou mezeru se Spojenými státy.
Například výkon H1 Humanoid Robot z H1 H1 na letošním jarním festivalu Gala ukázal pozitivní pokrok domácího humanoidního robota technologie a vydání Deepseek R1 poskytlo pro humanoidní roboty nákladově efektivnější řešení AI.
Scénáře aplikací: Průmysl služeb a domácí vs průmysl a armádu
Z hlediska velikosti a potenciálu trhu mají Čína i Spojené státy na trhu humanoidních robotů velký potenciál.
Podle zprávy je tržní poptávka ve Spojených státech soustředěna hlavně ve špičkovém výrobním a servisním průmyslu a scénáře aplikací se zaměřují na průmyslové a vojenské aplikace, zatímco Čína má vyšší poptávku po humanoidních robotech v oblasti výrobního modernizace a služeb péče o seniory a aplikace se více zaměřují na servisní a domácnosti.